São gravações dos anos 1953 e 1954.
As primeiras quatro faixas que formam o Lado A do disco foram gravadas em 1953 e as 3 últimas faixas em 1954, todas na Beltone Studios em Nova York, mesmo local de gravação do Miles Davis and Horns posteriormente em 1956, lugar que Miles apreciava bastante.
Nessa fase Miles Davis estava deixando de lado seu vício em heroína.
O cast do disco é fenomenal. Não trata apenas de 1 quarteto, são combinações que Miles fez durante as gravações entre 1953 e 1954.
Miles obviamente está presente em todas as formações com o Trompete.
As faixas "When Lights Are Low" (de Benny Carter e Spencer Williams), Turn Up (de Miles Davis) e Miles Ahead (de Miles Davis e Gil Evans) são tocadas por John Lewis nos pianos, Percy Heath no baixo e Max Roach na bateria.
A faixa Smooch (uma composição de Miles Davis e Charles Mingus) são tocadas por Percy Heath no baixo, Charles Mingus no piano e Max Roach na bateria.
O lado B tem uma formação mais uniforme.
As músicas Four (Miles Davis), Old Devil Moon (Burton Lane e E.Y. Harburg) e Blue Haze (Miles) são tocadas pelo quarteto formado por Miles (trompete), Horace Silver (piano), Percy Heath (baixo) e o lendário baterista Art Blakey.
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